Інесс, музу знаменитого портретиста Франциско Гойї, інквізиція кидає в темницю. У відчаї живописець просить про допомогу свого друга, священика Лоренцо. Їхні взаємини піддаються серйозному випробуванню, необоротно міняючи долі всіх трьох.

Брати разом зі своїми подружками відправляються в автомобільну подорож, яка повинна стати останнім розвагою до того, як їх відправлять служити до В'єтнаму. По дорозі вони потрапляють в аварію, і тут з'являється місцевий шериф, знайомство з яким стає початком сущого кошмару...

Головний герой фільму - ведучий популярного радіошоу Гебріел Нун. Одного разу він отримує від свого друга, видавця Еша, рукопис 14-річного Піта Логанда, в якій розповідається про те, як цей хлопчик піддавався насильству з боку його батьків-садистів.

Знаменитий письменник повертається в маленьке місто, в якому став відомим. Тут він намагається розкрити талант у однієї маленької дівчинки, яка ще не навчилася відпускати свою уяву на волю.

Історія малолітнього злого генія як не можна точно лягає на сучасні, зокрема, російські реалії. Це розповідь не тільки про руйнівну силу дитячих пустощів, але також і про природу їх виникнення. Цей фільм - не просто розважальна картина. На екрані - проблеми відносин нинішніх дітей і дорослих.