Ерні, його сестра Джулія і кращий друг Макс - нерозлучна трійця. Одного разу, друзі без попиту залізли в дивний пристрій, який сконструював тато Макса, і випадково натиснули кнопку запуску. Пристрій виявився машиною часу, і хлоп'ята опинилися в Юрському періоді, прямо в гнізді Тіраннозавра. Але радість: самка гігантського ящера прийняла хлоп'ят за своїх дитинчат. Але не все, звичайно, так безхмарно в світі хижаків.

Психіатр вимушений прийняти пацієнта, нав'язливого математика, для розгляду питання про існування таємних чисел між три і чотири.

Головний герой фільму «Майстер» - демобілізований моряк Фреді із загадковим минулим, який після служби не може знайти місця в післявоєнній Америці. Він міняє одну роботу за іншою, поки випадково не знайомиться з харизматичним творцем релігійного культу, доктором наук, відомим письменником і філософом. До здивування прихильників модного учення, їх гуру робить агресивного маргінала своїм найближчим помічником, і черпає саме в нім своє натхнення...