Вмирає Папа Римський, і після довгих суперечок і декількох голосувань конклав, нарешті, обирає його наступника. Але Св, що товпляться на площі. Петра католики марно чекають появи на балконі новообраного кардинала. Щось заважає йому узяти на себе вантаж відповідальності. Депресія? Туга? Відчуття нездатності?

Рік тому доктор Норман Спенсер зрадив своїй красуні дружині Клер. Але цей зв'язок не отримав продовження, Клер про неї не дізналася, і сімейне життя Спенсера тече відтепер так гладко, що коли Клер розповідає чоловікові про таємничі голоси, які вона чує, і про молоду жінку, що з'являється, як примара, в їх будинку, Спенсер поспішає пояснити страхи дружини галюцинаціями...