У Степанича депресія, він втратив сенс життя. Але раптово сама доля підказує йому вихід. З московської в'язниці до Мексики втік Ваха. Степанич отримує завдання від спецслужб: їхати разом з своїм старим іншому Семеном до Мексики під виглядом простих туристів, гуляти і бешкетувати, поводитися якомога помітніше, а коли Ваха не витримає і спробує убити Степанича, його знешкоджуватиме майор Олена...

Немолодий психолог Маргарет Метісон і молодий фізик Том Баклі — злагоджений тандем скептиків, що колесять по всій країні у пошуках нез'ясовного і непізнаваного. Але довкруги фарс і шахрайство. В усякому разі, так вважають самі учені, в більшості випадків і що не намагаються витрачати час на викриття, так званих, шарлатанів.