Події у фільмі описуються з погляду спогадів студента Карсона Філіпса, якого вбиває ударом блискавки. Історія про те, як шантажував своїх однокласників з метою сприяння в публікації в літературному журналі, а також про його відносини з матір'ю, Шеріл Філіпс, яка намагається відновити зв'язок з сином до його від'їзду в коледж.

Трохи загинувши в лапах жахливої відьми, Гензель і Гретель стали тільки сильніше. Одержимі помстою, вони ведуть відчайдушну боротьбу із злом, навіть не підозрюючи, що їх чекає щось куди небезпечніше... власне минуле.

Лос-Анджелес, 1949 рік. Уродженець Брукліна, жорстокий ватажок банди Мікки Коен тримає місто в їжакових рукавицях. Він жорстокий і нещадний, він одержимий і некерований. Його бояться всі, його безкарність признається беззастережно, ніколи не немає людей, здатних оглянути його лиходійства, їх або вже немає в живих, або заціпеніння страху на стільки велике, що ніхто не хоче навіть наближатися до його персони...